2014年第一期国家电网公司企业债券申购和配售办法说明

  要紧提示符

  年候选人提拔会期地区电网公司企业债券业经地区开展和变革使服役发改财金〔2013〕1922号证件受权坦率的发行。

  2。这一时期的发行总浆糊为100亿元,它分为两个生5年和15年期,货币利率是不变的货币利率。,PAR的年货币利率是规范货币利率累积而成根本货币利率Shibor。Shibor规范进项

相互关系公司股票走势

率为公报新来5个工作的日子全国性同性往来同性随时可收回的贷款去核在上海同性往来同性拆放货币利率网()上颁布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,规范货币利率仍为小数的后两位。,第三位十进制记数制数的四和五。

  年纪一度的生根本押金延伸:;15年纪一度的生根本押金延伸:。

  4。普通债券的两个生是经过集合发行的。,特殊条目请翻阅《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券募集阐明书》及其摘要。本《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券申购和配售财富阐明》(省略“采购和采购指示性的”)依从的金融家经过簿记排成一行行走申购眼前债券。

  5。金融家奇妙的发行人和TH的成绩的根本条目,请详尽的朗读3月11日在柴纳经济公报。、《上海保密的报》上的《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券招股阐明书摘要》,或到以下互联网网络址查询《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券募集阐明书》及其摘要:柴纳债券数据网:

  一、释义

  本投标,除非语境另有规则,其次的单词有以下意义:

  地区电网/发行人/公司/公司:指地区电网公司。

  眼前债券:《电网公司》候选人提拔会期债券发行成绩,两个债券生,包罗5年和15年。里面,5年和15年生的展现散布是50亿余个。。

  这次发行:指眼前债券的发行。

  后头的得到或获准停止选择:指发行人有权在眼前债券两个生展现发行浆糊经过做相当的回拨,两个生的被回拨使成比例不超过相关联的生展现发行浆糊的100%。发行人与簿记乘务员将辩论眼前债券簿记排成一行行走条目,在总发行延伸内,合意确定眼前债券两个生的终极使成比例与发行浆糊。

  终极发行浆糊:指发行人和簿记乘务员在行使了债券后头的得到或获准停止选择,终极确定的眼前债券5年期和15年期两个生各自的发行浆糊,并向地区关系到掌管部门立案。。

  募集阐明书:指发行人由于关系到法度规则。、法规为发行眼前债券而生产的《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:指发行人由于关系到法度规则。、法规为发行眼前债券而生产的《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券招股阐明书摘要》。

  采购和采购指示性的:指主承销品商为这次发行而生产的《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券申购和配售财富阐明》。

  主承销品商:指眼前债券发行及存续通过设定一时期期限来统治内对柴纳国际金融股份有限公司(以下省略“中金公司”)、英国保密的有限责任感公司(以下省略、国开保密的有限责任感公司(以下省略国开保密的、

生辉保密的

股份股份有限公司(以下省略生辉保密的)A

招商保密的

股份股份有限公司的普通确定(以下省略CH)。

  簿记乘务员:中金公司和英国保密的。

  簿记排成一行行走:指由发行人与主承销品商确定眼前债券的利差区间,的承销品团身体部位收回投标直的向bookkeepi,簿记监督者契合记载投标引用。,终极由发行人与簿记乘务员辩论申购条目确定眼前债券2个生的终极发行浆糊及发行货币利率的课程。

  荷兰麻布式的分派原则:在各使退役投标引用,投标引用的使退役量的区分,采购差价的使成比例当情绪反应的使成比例。。

  承销品团:首要承销品商是这么地成绩的建立组织。,主承销品商、承销品商和承销品商和配电盘。

  位于正击中要害受恩惠指示公司:位于正击中要害公债指示结算有限责任感公司。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:用指弹奏定及内阁指定的的假期或感到身体不舒服的日子。、澳门特殊行政区和台湾省的法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  工作的日子:指现在称Beijing市的商业堆积的对人人知道的业日(不象征法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  捐献理由:指中金公司为眼前债券募集基金汇缴特意坦率的的堆积理由。

  理由确定:柴纳国际金融股份有限公司

  账号:11001085100056000400

  开户堆积:柴纳

建设堆积

英卓培训现在称Beijing子公司国贸子公司

  大额惩罚体系号:105100010123

  元:也许没特殊阐明,指人民币元。

  二、采购的时期署和根本顺序

  1。时期署

  (1)2014年3月11日(T-2日),在大众繁殖媒体公布招股阐明书由掌管机关的、招股阐明书摘要和采购和采购指示性的。

  (2)2014年3月12日(T-1日)现在称Beijing时期午前9:30至11:30,记账处置者收执投标根本数据表的诱惑。11:30现在称Beijing时期当天(投标最后日期),簿记监督者中止收执B的根本数据表。;当天现在称Beijing时期17:00先发制人发行人与簿记乘务员议论确定眼前债券2个生的终极根本利差(“发行利差”)及终极票面货币利率(“发行货币利率”)、如果行使债券后头的得到或获准停止选择。

  (3)2014年3月13日(T日),这是成绩的第整天。,发行人发言末期的分派和各生货币利率;发行人不迟于发行的第整天在指定的的医学;簿记乘务员向获配眼前债券的承销品团身体部位收回《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券配售及缴款注意到书》(“配售缴款注意到书”),承销品团身体部位开端报酬。。

  (4)2014年3月14日(T 1天),该承销品团身体部位持续惩罚,半夜12点先前现在称Beijing时期,腰槽配售的承销品团身体部位应按配售缴款注意到书的必需品将各自的获配基金划至捐献理由。

  2。根本采购工艺过程

  (1)拟申购眼前债券的承销品团身体部位应按采购和采购指示性的的详细必需品,右手填写《这2014个地区电网债券收买的候选人提拔会阶段》(省略“申购介绍”,详细体式见采购和采购指示性的附件一,可从采购和采购指示性的要紧提示符中列示的网站下载)。该承销品团身体部位不晚于簿记DEA,投标和承销品队身体部位的根本数据清单,电报传真给簿记监督者指定的电报编号。

  (2)由bookkeepi收到投标监督者的根本数据表,归档记账,计算总数使退役申购号码。

  (3)代劳记帐证件做完后,辩论簿记最后,发行人和簿记乘务员将辩论条例停止废话。,将5年的互换和15年的互换的终极发行浆糊和发行货币利率报地区关系到掌管部门立案,于是分派个人财产使退役的企图。。

  (4)记账处置者将发送任一惩罚给身体部位的注意到,列出他们收到的债券数量。、缴款时期、应收票据堆积理由材料等。。

  (5)由承销品团身体部位收回的阐明应由发行人收回。,克期、足额缴款。

  三、债券配售

  1。规定:

  (1)合规投标引用:指由有意订购眼前债券的承销品团身体部位直的向簿记排成一行行走体系收回的契合以下先决条件的申购介绍:

  ①申购介绍于规则时期内被电报传真给簿记监督者指定的电报编号;

  投标引用的灵和体式契合规则的必需品。;

  (3)投标押金在规则延伸内。。

  (2)为布置了一种使退役的投标:对采购算术的和约企图仍在水下价差。。

  (3)使退役采购量:就眼前债券每一生就,上面的杂多的繁殖的采购价钱数量。

  (4)使退役申购总额:就眼前债券每一生就,个人财产使退役引用的使退役投标数量。

  2。分派法:

  就眼前债券的每一生就,辩论簿记排成一行行走最后按荷兰麻布式的分派原则停止配售。

  四、申购介绍

  1。投标

  (1)投标击中要害投标价差应从低到高。、填写定货单;每回采购分歧的投标总价是在此申购利差(象征该申购利差)越过的申购总算术。金融家在填写投标引用,可参照本采购和采购指示性的附件二《这2014个地区电网债券收买的候选人提拔会阶段填报阐明》。

  (2)每一申购介绍在稍微利差标位上对眼前债券稍微生的申购算术下限为500万元,它电话联络的是100万元的约整数倍,不超过下限:

  债券生

  采购算术下限

  5年的互换

  100亿元

  15年的互换

  100亿元

  (3)每一承销品团身体部位在申购和谐内最好的向簿记乘务员介绍一份合规的申购介绍。也许承销品团身体部位介绍两个或两个越过(包罗,率先抵达簿记体系的合规引用。,其余的的投标引用乐趣任一非规则的布置。

  (4)投招标文件在簿记监督者击中要害应用,那是不克不及撤回的。。

  2。对承销品团身体部位根本数据表

  承销品团身体部位应于规则的通过设定一时期期限来统治内精确填写采购和采购指示性的附件四的对承销品团身体部位根本数据表,并将对承销品团身体部位根本数据表堵漏单位单位印记后电报传真给簿记监督者指定的电报编号。

  三.接球收买介绍的日期和时期

  簿记乘务员接球承销品团身体部位请教的申购介绍及对承销品团身体部位根本数据表电报传真的时期为2014年3月12日(T-1日)现在称Beijing时期9:30至11:30(电报传真专线:010-65059636)。

  五、缴款财富

  承销品团的身体部位电话联络的注意R。,克期足额将订购基金划至捐献理由。

  六、解约和约的处置

  也许承销品团身体部位不许可的事惩罚订阅等耐用的,将被乐趣违背和约,发行人和主承销品商有权奖励整个,解约承销品团身体部位经得起检验赔款关系到机构(包罗但不限于主承销品商)乃蒙受的全部情况费用,并由于眼前债券的承销品在议定书中拟定和/或承销品团在议定书中拟定的关系到条目承当相关联的的解约责任感。

  七、采购电报传真和商议线与簿记监督者:

  1、采购商议线:

  话筒:010-65059270

  2、申请表格电报传真线(特意许可进入布置金融家数据:

  电报传真:010-65059636

  3、簿记员的支撑办法:

  柴纳国际金融股份有限公司

  地址:2 28层的国贸办公楼,1 jianguen街,

  邮递区号:100004

  与接触:郝恒、李彬楠、邓仑昆、徐晛、姚任之

  联系话筒:010-65051166

  电报传真:010-65058137

  盈泰保密的股份有限公司。

  地址:现在称Beijing东城区市立国门街18号B栋1号楼H、205

  邮递区号:100005

  与接触:杨祺、徐华钱、周建函、瑞雪秀、郭微、房芮羽

  联系话筒:010-58381547、58381508

  电报传真:010-58381550

  金融家应就其订购眼前债券的关系到布置好的东西商议其协商及另一边关系到专业领队,并对订购眼前债券的法度上的义务、注意责任感。

  柴纳国际金融股份有限公司

  盈泰保密的股份有限公司。

  2014年 3 月 11 日

  附件一:

  注:投标是一份结合的的法度证件。,请堵漏印记的金融家

  这2014个地区电网债券收买的候选人提拔会阶段

  本单位确定:

  与接触:

  联系话筒:

  本单位专门地赞同并使有效。:

  到某种状态2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券击中要害5年的互换:

  当根本货币利率不在水下以下货币利率

  该单位承兑订购的总算术。

  (单位:人民币100万元)

  采购算术下限

  (单位:人民币100万元)

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  到某种状态2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券击中要害15年的互换:

  当根本货币利率不在水下以下货币利率

  该单位承兑订购的总算术。

  (单位:人民币100万元)

  采购算术下限

  (单位:人民币100万元)

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

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  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  %

  [1,000,000]

  3. 中标利差理应从低到高、填写定货单;

  4. 每回采购分歧的投标总价,是当终极确定的根本利差不在水下该申购利差时,金融家的最大花费电话联络条件。

  本单位已极盛时知识这次2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券发行关系到灵和详细情况,在此作出灵与《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券申购和配售财富阐明》附件三同一的的陈说、Commitment and assurance。

  承销品团身体部位姓名(请堵漏单位印记):

  大肚子或其受权的法定代理人的签名:

  日期:

  (注:1、本申购介绍阐明可从下附网站http://下载;

  2、投标是一份结合的的法度证件。,请堵漏印记的金融家)

  附件二:

  声称和提示符:上面要求击中要害边距和号码是空的,没稍微放空气。,请金融家填写本人的断定。。承销品团身体部位向簿记室请教采购和采购指示性的时不用电报传真本填报阐明。

  这2014个地区电网债券收买的候选人提拔会阶段填报阐明

  1。作为任一生,对每一投标的中标总算术应不在水下500万,它电话联络的是100万元的约整数倍,不超过规则的限度局限;

  2。到某种状态采购趣味分歧最小价钱单位;

  三.作为任一生,每回采购分歧的投标总价,是当终极确定的根本利差不在水下该申购利差时,金融家的最大花费电话联络条件;

  4.中标利差理应从低到高、填写定货单;

  5。如投标引用:

  以5年的互换为例,当金融家申报以下引用:

  当根本货币利率不在水下以下货币利率

  该单位承兑订购的总算术。

  (单位:人民币100万元)

  采购算术下限

  (单位:人民币100万元)

  

  50,000

  1,000,000

  

  80,000

  1,000,000

  

  100,000

  1,000,000

  涉及前述的企图,生的根本分派价差:

  在较高或相当的时期,使退役投标的算术是100。,000万元;

  在较高或相当的时期,但上面的时和谐间,投标投标的使退役量的80,000万元;

  高于或当,但上面的时和谐间,投标投标的使退役量的50,000万元。

  上面的时期,投标投标是使退役的。

  附件三:

  提示符:这是没电话联络把这么地电报传真声称时的underwriti身体部位、Commitment and assurance。

  《这2014个地区电网债券收买的候选人提拔会阶段》

  小机件的陈说、Commitment and assurance

  1.本单位依法具有采购本申购介绍承兑订购总算术的2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券的资历,有权向簿记乘务员请教本《这2014个地区电网债券收买的候选人提拔会阶段》(省略“申购介绍”)。而且,在稍微适用法度中、在关系到规则和地区关系到规则的条目下,在这支持曾经取等等个人财产电话联络的受权。、审读、赞同、产生和内侧受权。

  2。单位用于订购候选人提拔会地区政权的基金来源。,不得违背债券及另一边支撑条例。、地区关系到掌管部门的章则。

  三.单位担保获得和使有效,该单位向簿记监督者收回的数据、精确、结合的、使退役。

  4.本单位曾经完整知识和接球《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券募集阐明书》及其摘要、《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券申购和配售财富阐明》(省略“采购和采购指示性的”)的关系到规则和必需品,并使有效关系到规则和必需品具有容忍。,承兑由于采购和采购指示性的的必需品填写本申购介绍。

  5。单位赞同并使有效,此企图的企图已收回。,就是,它对这么地单位有法度效力。,不得取消或撤回。

  6.本单位赞同发行人和簿记乘务员辩论簿记排成一行行走等条目确定本单位的详细配售算术,并接球所确定的终极债券配售最后;簿记乘务员向本单位收回了《2014年候选人提拔会期地区电网公司企业债券配售缴款注意到书》(省略“配售缴款注意到书”),这就形成了对这一收买介绍的承兑。。

  7。单位担心和接球,也许该单元可供分给,单位经得起检验由于以注意到规则的时期、数额和方法,由bookkeepi的订阅注意到报酬账目。

  8.本申购介绍中应用的已在采购和采购指示性的中作出规定的措辞,具有采购和采购指示性的规则的意味。

  附件四:

  对承销品团身体部位根本数据表

  承销品团身体部位姓名:

  通讯地址:

  邮递区号:

  指示地址:

  法定代理人:

  经办人姓名:

  经办人

  身份证号码:

  联系话筒:

  电报传真:

  移动电话:

  电子邮件:

  位于正击中要害受恩惠指示公司的一级托支撑由清晰地说明

  户名:

  账号:

  推销佣钱应收票据账目数据

  存款银行:

  大额惩罚体系的行数:

  承销品团身体部位姓名(请堵漏单位印记):上海保密的报

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